Naše storitve
Pri Sterling Svetovanje se z M&A transakcijami ukvarjamo že več kot dve desetletji. Vemo, kaj se dogaja, ko se dve podjetji spojita ali prevzameta — to ni samo papirnata igra. Imamo izkušnje iz stotih realnih primerov, ne samo teorije iz učbenikov. Naš tim dela z podjetji od najmanjših do največjih, in vsakemu temu pristopimo tako, kot bi pristopili svojemu lastnemu poslovanju.
Slišali smo vse že. Pripovedke o prevzemih, ki so postali noče, o skritih pasivah, ki se pojave čez noč, o vrednostnih nesoglasjih, ki uničijo pogajanja. To je ravno zato, ker imamo tako resne standarde pri naši analizi. Naši strokovnjaki pregledajo vsako »i« in prečrtajo vsak »t«. Pričakujete lahko poročila, ki jim lahko dejansko zaupate — ne zgolj na malo verjetnih. Kakovost je za nas edina pot, zato ker vi ne morete dopustiti, da bi bil »dovolj dobro« dovolj.
Ocena vrednosti podjetja (Due Diligence)
Temeljita analiza, da veste točno kaj kupujete
To je osnova vsega. Pred tem, ko se odločite za nakup ali prodajo, potrebujete kristalno jasno sliko o vrednosti podjetja. Naš tim pregleda finančne izkazke za zadnjih pet let, preveri pogodbe z velikimi odjemalci, pregleda zaposlenega, preuči tehnološko infrastrukturo in preverit pravne spodbijave. Naredimo tudi raziskavo trga, da razumemo, kako se je vaše podjetje gibalo v primerjavi s konkurenti. Rezultat je podroben 50-100 strani dolg izveštaj z jasnimi ugotovitvami, tveganjem in priporočili. Tipično to traja tri do štiri tedne, odvisno od velikosti podjetja.
- Revizija finančnih izkazkov za zadnjih pet let z analizo trendov
- Pregled osnovnih pogodb z največjimi odjemalci in dobavitelji
- Ocena stanja IT infrastrukture in podatkovne varnosti
- Analiza konkurenčnosti in tržnega položaja
- Identifikacija potencialnih pravnih in davčnih tveganj
Ideal for: Kupci, ki razmišljajo o prevzemu, in prodajalci, ki želijo poznati svojo pozicijo pred pogajanji.
Svetovanje pri pogajanjih
Skupaj do boljše cene in pogojev
Pogajanja so umetnost. Ne smete biti enega ali drugega — prebrisani, ampak ne nehuman. Mnoga podjetja tukaj naredijo napake: bodisi prezahtevajo bodisi pristanejo na premalo. Mi vam stojimo ob strani in vam pomagamo doseči pravo ravnovesje. Analiziramo, kaj je znano kot vrednost »walk away« — kaj je najbolj slab scenarij, ki ga lahko še sprejmete? Nato uporabimo naše izkušnje iz stotih podobnih pogajanj, da vam pomagamo oblikovati strategijo. Vodimo vas skozi vsako fazo, od začetnih predlogov do končnih tehničnih podrobnosti. Naš cilj ni »zmagati« — cilj je posel, ki ga lahko oba stran sprejmeta.
- Analiza vaše pogajalske pozicije in prednosti
- Razvoj jasne pogajalske strategije s fazami in mejniki
- Pregled predlaganih pogojev in pripombe glede rizikov
- Direktno svetovanje med kritičnimi pogajanji
- Pomoč pri finančnih zahtevah in strukturaciji transakcije
Ideal for: Kupci in prodajalci, ki želijo profesionalno nego pogajanj brez da bi si jih pokvarili.
Finančno modeliranje in vrednotenje
Točne napovedi, na katere se lahko zanesete
Številke morajo biti pametne. Kaj bo prevzeto podjetje zapravo vredelo čez tri do pet let? Kako se bo ohranilo denarni tok? Kateri deli poslovanja doprinesejo največ vrednosti? Mi gradimo prilagojene finančne modele, ki ne temeljijo na sanjah, ampak na resničnih podatkih. Pregledam zgodovino vaših prihodkov, stroškov in denarnega toka. Naredimo tudi analize »kaj če« — kaj se zgodi, če prodaja pade za deset odstotkov? Ali če stroški dela narastejo? Rezultat je model, ki je realen in ki ga lahko uporabite za odločitve. To je tudi ključno za banke in investitorje, ki financirajo posle.
- Izdelava pettletnega finančnega modela z mesečno detaljo za prvo leto
- Analiza scenarijev — pesimističen, realističen in optimističen
- Izračun ključnih finančnih kazalnikov (EBITDA, ROE, povečanje vrednosti)
- Identifikacija glavnih pivotov vrednosti v poslovanju
- Odpornostna analiza — kaj počne model, če se situacija spremeni?
Ideal for: Podjetja ki si želijo jasno razumeti vrednost svojega poslovanja in potreba banke za kredite.
Pravno in regulatorno svetovanje
Izogneš se zakonskim polomom na cilju
V Sloveniji in Evropski uniji obstajajo pravila. Konkretna pravila. Če niste pravnik — in večina podjetnikov ni — je enostavno da jih spregledate. V transakcijah je to katastrofalno. Imamo pravnike in regulatorne strokovnjake, ki poznajo slovensko zakonodajo, davčne zakonom in še posebej pravila EU. Pregledamo vse: ali je podjetje registrirano pravilno? Ali so kontrakte v redu? Ali obstajajo zastarele obveznosti? Ali je prodajalec res lasnik vsega kar pravi da je? To naredimo premišljeno, branje kot detektivi, ne kot roboti ki rabijo mesec časa. Rezultat je popis »kaj je v redu« in »kaj moramo popraviti«.
- Pregled ustave družbe in registra za morebitne probleme
- Analiza obstoječih korporativnih pogojev in njihove veljavnosti
- Pregled pogodb z deli tretjih oseb za ključna tveganja
- Ocena davčnega položaja in njihovih posledic
- Napoved regulatornih sprememb, ki bi lahko vplivale na poslovanje
Ideal for: Kupci in prodajalci ki želijo vedeti točno kaj so pravno kupili ali prodali.
Integracija in prehod (Post-M&A)
Posao je kupljen — sedaj ga naredite uspešnim
Tu se dogajajo prave stvari. Pogodba je podpisana, novac je prenesen, toda... kaj sedaj? Kako dve podjetji postal eno? Kako prepletete sisteme, ljudi, procese? Večina integracij gre po zlu, ker nimajo jasnega plana. Ne storimo te napake. Skupaj z vami naredimo 100-dnevni plan — kaj se dogaja prvi dan, prvi teden, prvi mesec? Ključni izzivi so zaposleni (ki jih je strah), sistemi (ki ne »govorijo« drug drugemu), in proces (ki je v dveh podjetjih različen). Strukturiramo to sistematično. Skrbimo za komunikacijo s ključnimi mitniki, vodimo integracijo IT, in se prepričamo da ključni procesi delujejo. To je faza, ki jo večina podjetij podceni — in je ravno ta, ki določi, ali je posao uspešen ali poraza.
- Razvoj 100-dnevnega plana z jasnimi mejniki in lastniki
- Upravljanje sprememb — komunikacija s ključnimi deležniki
- Integracija IT sistemov in podatkovnih baz
- Preverjanje in optimizacija ključnih poslovnih procesov
- Spremljanje kulturne adaptacije in reteniranja ključnih zaposlenih
Preverjanje tehnologije in IT
Vaš IT ni pravi tek čez praznjeno polje
Tehnologija je pogosto »dobra stvar« katero nihče posebej ne nadzoruje. Do takrat ko kupite podjetje in ugotovite da imajo šifriran stroški IT, sistemih ki so zastareli in steza je izgubljena. Naš IT consultant — in ja, imamo ga — je gledal na stotine sistemov. Preuči kako je infrastruktura zgrajena. Ali je varnost na mestu? Ali so podatki zagotovljeni? Ali je tehnologija moderna in jih bo mogla skalirati? Ali obstajajo skrite stroške — npr. drage licence ali kontrakte za razvoj ki »počakajo«? Naredimo pregled in vam povemo točno kaj je kaj in kam sta tečejo milijarde. To je vedno presenečenje za kupce.
- Popoln pregled IT infrastrukture, omrežja in varnosti
- Analiza vseh softverskih licenc in pogodb z dobavitelji
- Preverjanje podatkovne varnosti in skladnosti s GDPR
- Ocena skalabilnosti — bo sistem zdržal rast?
- Identifikacija »tehnoloških dolgov« in dragih sistemov ki morajo biti zamenjani
Ideal for: Kupci tehnološko intenzivnih podjetij ali podjetja ki nimajo svoje IT strokovnjaka.
Need a Custom Solution?
Contact us to discuss your specific requirements and get a personalized quote.
Kontaktirajte nas